Vous avez acquis un portefeuille chez Zenioo ?
Retrouvez ici toutes les informations utiles pour vous guider dans votre transfert
Comment transférer un portefeuille chez Zenioo ?
La demande de transfert doit être remplie par l'acquéreur. Avant d'effectuer cette démarche, vous devrez au préalable :
- Vérifier que vous disposez d'un code actif chez Zenioo
- Vérifier que le vendeur n'ait pas de dette auprès de Zenioo
- Avoir préparé le fichier des affaires à transférer si le transfert est partiel
- Avoir ouvert un sous-code de transfert
À noter : En cas de transfert de contrat soumis à reprise de commissions, les commissions seront, le cas échéant, reprises chez l'acquéreur.
Saisie des données
En tant qu'acquéreur, initiez le transfert en cliquant sur le bouton ci-dessous. Ce formulaire vous permettra de saisir les coordonnées des parties et d'indiquer la nature du transfert. En cas de transfert partiel, pensez à compléter le modèle de fichier.
Télécharger le modèle de fichierSignature de l'attestation
Ensuite, vous recevrez votre attestation de transfert à signer électroniquement. En cas de transfert partiel, vous devrez signer également le fichier du portefeuille.
Process du transfert
Maintenant, c'est à nous de jouer ! Nous prenons la main pour effectuer votre transfert.